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未來兩年全球PE價格或?qū)⒚媾R重壓
2016年聚烯烴市場呈現(xiàn)出六大特色
中國塑料管材2020年產(chǎn)量或超1600萬噸
預(yù)測工程塑料年均復(fù)合增長率或達(dá)7.2%
國內(nèi)首創(chuàng)聚丙烯連續(xù)預(yù)聚合工藝獲推廣
一、未來兩年全球PE價格或?qū)⒚媾R重壓
Polymer Consulting International主席兼咨詢顧問Robert Bauman表示，隨著美國聚乙烯產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，未來兩年全球PE價格將面臨重壓，2018年將迎來一場“大屠殺”。
他在拉丁美洲石化協(xié)會的年會間隙時稱：“我曾用過‘大屠殺’這個詞，并且還會繼續(xù)用它來描述聚乙烯市場未來發(fā)展的狀況?！?
Bauman表示，美國聚乙烯擴(kuò)能項目可能會推遲，但不會取消。據(jù)ICIS安迅思估算，未來兩年美國市場將新增至少730萬噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。這些擴(kuò)能項目主要源于美國頁巖氣革命。頁巖氣革命使美國在原料方面獲得相比其他大多數(shù)國家的競爭優(yōu)勢，全球石化局面因此發(fā)生轉(zhuǎn)變。
據(jù)Bauman預(yù)測，2020年后拉丁美洲將出現(xiàn)一或兩個重大石化項目，一項在由非常規(guī)油氣支撐的阿根廷，另一項則很可能在玻利維亞。
該咨詢顧問稱，阿根廷擁有巨大的頁巖氣儲備，很可能成為拉丁美洲的巨頭，目前正積極開發(fā)頁巖氣，其投資力度僅次于美國。
二、2016年聚烯烴市場呈現(xiàn)出六大特色
近年來，國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能持續(xù)增長，且未來仍處于產(chǎn)能增長周期中，2014年以來，國內(nèi)煤制烯烴裝置投產(chǎn)較為集中，煤制烯烴企業(yè)依托成本優(yōu)勢，多集中于西北地區(qū)，隨著煤制烯烴的壯大，國內(nèi)聚烯烴市場原料呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，市場產(chǎn)品競爭加劇，運輸環(huán)節(jié)也成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的另一焦點，2016年聚烯烴市場呈現(xiàn)出六大特色
煤制高壓/無規(guī)共聚來襲
聚乙烯方面，2016年國內(nèi)關(guān)注的焦點莫過于LDPE擴(kuò)能了，而本年度國內(nèi)LDPE投產(chǎn)裝置集中在煤制LDPE，國內(nèi)煤制烯烴裝置繼涉足國內(nèi)LLDPE/HDPE市場后，在LDPE市場再掀波瀾。
聚丙烯方面，除產(chǎn)能維持較快增長外，煤制烯烴生產(chǎn)產(chǎn)品開始涉足無規(guī)共聚。
聚烯烴進(jìn)口量縮減
隨國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能及產(chǎn)量的增加，國內(nèi)聚烯烴自給率提升，其進(jìn)口總量均處于縮減中。
聚乙烯方面，國內(nèi)進(jìn)口縮減主要集中在高壓和線性，低壓因進(jìn)口貨源品質(zhì)差異及國內(nèi)總需求支撐，其進(jìn)口量仍維持增長。
聚丙烯方面，產(chǎn)能增幅更加明顯，且國內(nèi)新增產(chǎn)能基本涉及較容易生產(chǎn)的均聚產(chǎn)品，均聚類聚丙烯國內(nèi)自給率明顯提升，而進(jìn)口量明顯縮減，嵌段共聚雖也有減少，但縮減量不大，其他共聚雖進(jìn)口量有所增加，不過在各品種中總占比量較小。
聚烯烴出口量增加
隨國內(nèi)聚烯烴競爭加劇，加之匯率及內(nèi)外套利等因素影響，國內(nèi)聚烯烴行業(yè)出口量增加。
聚乙烯方面，截止2016年9月份，國內(nèi)LDPE出口總量同比增加1.15萬噸，增幅29.15%;LLDPE出口總量同比增加0.78萬噸，增幅19.75%;HDPE出口總量同比增加0.57萬噸，增幅5.38%;盡管出口增幅明顯增加，但因國內(nèi)聚乙烯出口基數(shù)小，實際出口增長率有限。
聚丙烯方面，截止2016年9月份，國內(nèi)均聚出口總量同比增加7.71萬噸，增幅66.01%;嵌段共聚出口總量同比增加0.11萬噸，增幅5.91%;聚丙烯均聚產(chǎn)品出口量增加明顯，其主要出口方向在東南亞、中東及美洲地區(qū)。
煤制-油制烯烴價差縮窄
原油價格持續(xù)低位運行，而煤炭受國家供給側(cè)影響量減價高，國內(nèi)煤制烯烴利潤優(yōu)勢不再明顯，隨著近年來國內(nèi)煤制烯烴的推廣，國內(nèi)煤制-油制聚烯烴市場價格也明顯縮窄。
油價影響邊緣化
由圖可見，2013-2014年原油價格處于高位，其價格走勢與聚烯烴走勢基本吻合，2015年油價斷崖式下跌后維持偏低位運行，聚烯烴利潤增大，價格走勢受油價影響減弱。
運輸環(huán)節(jié)成為關(guān)注點
國內(nèi)近年煤制烯烴裝置投產(chǎn)眾多，煤制烯烴產(chǎn)能投放集中在西北地區(qū)，而聚烯烴主要的消費區(qū)在華北、華東以及華南一帶，隨西北地區(qū)產(chǎn)能占比增加，運輸環(huán)節(jié)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的另一焦點，尤其2016年9月21日后，隨《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》正式實施，國內(nèi)運輸緊張，物流環(huán)節(jié)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的又一焦點。
三、中國塑料管材2020年產(chǎn)量或超1600萬噸
國內(nèi)塑料管材企業(yè)生產(chǎn)主要集中在塑料硬管上，而涉及塑料軟管生產(chǎn)的企業(yè)相對較少，因此市場較為廣闊，特別是技術(shù)含量高的軟管，其競爭者少，產(chǎn)品的利潤率高。
目前中國塑料管材的年增長率已達(dá)15%，居世界第一位;巨大的市場容量和廣闊的市場前景，促進(jìn)了塑料管材行業(yè)的快速發(fā)展。
“十三五”期間塑料管材行業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)
到2020年，產(chǎn)量超過1600萬噸，涉水產(chǎn)品仍是主要應(yīng)用領(lǐng)域;塑料管材在各類材料管材中市場占有率將超過55%;應(yīng)對市場需求、資源條件和經(jīng)營環(huán)境的變化，行業(yè)要實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，產(chǎn)業(yè)整體水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。
“十三五”期間塑料管道行業(yè)關(guān)注領(lǐng)域
“十三五”期間，行業(yè)應(yīng)在發(fā)展PVC、PE、PP等傳統(tǒng)材料管道產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材以及配套產(chǎn)品的研發(fā)，重視基礎(chǔ)科研工作，完善管道生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。
至2019年，PVC塑料管道需求將增速，達(dá)3040萬噸。HDPE塑料管道需求將以7.3%的年增長率上漲，至2019年達(dá)1755萬噸。
四、預(yù)測工程塑料年均復(fù)合增長率或達(dá)7.2%
據(jù)市場研究公司Reportlinker最新報告稱，在塑料行業(yè)的所有產(chǎn)品中，2016至2026年內(nèi)工程塑料將是增長最快的板塊。就市場值來看，至2016年底全球工程塑料市場值估計為662億美元，預(yù)計到2026年底將達(dá)到1328億美元，在預(yù)測期內(nèi)年均復(fù)合增長率為7.2%。在預(yù)測期內(nèi)，全球工程塑料消費量年均復(fù)合增長率為5.7%。
截至2016年底，APEJ地區(qū)工程塑料市場價值約為271億美元，預(yù)計到2026年底市場規(guī)模將達(dá)617億美元，在預(yù)測期內(nèi)年均復(fù)合增長率為8.6%。預(yù)計到2026年底，APEJ市場將成為全球工程塑料市場最具吸引力市場，將占近40.98%的市場份額，這將歸因于如中國、印度、印度尼西亞、泰國和馬來西亞等APEJ國家的汽車和運輸、電氣和電子、醫(yī)療和建筑等終端用戶行業(yè)的需求增長。到2016年底，北美市場規(guī)模將達(dá)到112億美元，到2026年底可能增加到228億美元，預(yù)測期內(nèi)年均復(fù)合增長率為7.3%。
五、國內(nèi)首創(chuàng)聚丙烯連續(xù)預(yù)聚合工藝獲推廣
據(jù)中國化工報報道，揚子石化1號聚丙烯裝置B線增設(shè)催化劑連續(xù)預(yù)聚合系統(tǒng)改造11月14日正式進(jìn)入現(xiàn)場施工階段。這是國內(nèi)首創(chuàng)的催化劑連續(xù)預(yù)聚合工藝。
該生產(chǎn)工藝首次在揚子2號聚丙烯裝置成功應(yīng)用后，又相繼在燕山石化和揚子1#聚丙烯等裝置上獲推廣。
據(jù)介紹，聚丙烯生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝采用催化劑間歇預(yù)聚合，間歇預(yù)聚合是一批次一批次地進(jìn)行催化劑預(yù)聚合反應(yīng)，連續(xù)預(yù)聚合是在聚丙烯聚合反應(yīng)正常進(jìn)行的同時完成催化劑連續(xù)性的預(yù)聚合配制操作。因此，傳統(tǒng)工藝效率低，能耗高，工藝長，成本貴。
目前，該項目已經(jīng)進(jìn)入現(xiàn)場施工，預(yù)計將于2017年4月大修建成投用，投用后預(yù)計每年可節(jié)約成本約350萬元。
據(jù)了解，目前該技術(shù)已在燕山石化等企業(yè)得到了廣泛推廣，催化劑連續(xù)預(yù)聚合工藝的廣泛投用為國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品的更新升級，縮小與進(jìn)口產(chǎn)品差距創(chuàng)造了巨大的有利條件，對提高國內(nèi)聚丙烯工藝技術(shù)水平具有很大的促進(jìn)作用。
